2021年度的光伏行业灵魂拷问:产业链谁在囤货?

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2. Q4原形毕露,不降价才怪

CPIA数据显示,今年1-10月新增光伏装机29.31GW,其中分布式19.03GW,占比64%。

由于光伏产业链从硅料到芯片,从封装材料到支架边框,从电价(限电也会提升用电成本)到运费,整个成本都在上升,因而严重影响了地面电站的投资收益率和装机热情,唯有分布式光伏由于户用补贴和工商业电价较高才能得以继续。

分布式占绝对优势,不仅仅是中国独有,印度、澳洲、美国、欧洲等全球光伏市场表现都是惊人的一致,日本由于分布式发展有限,今年前三季度的装机量严重下滑。

因此,往年期待的年底行情,比如中国2020年12月22.3GW抢装,今年几乎不可能再出现。尽管1-10月全球主要光伏市场都出现了同比装机50%左右的增长,但年底行情将大大弱于去年。

因此,连CPIA都下调了今年中国市场的预期,从此前的55-65GW下调至45-55GW。

因此,10月、11月就成为所有组件供应商的伤心季,不仅此前的库存成为拖累,三季度的预计全球50GW的新增产量将加剧组件的过剩,总供应链达到90-100GW,而三季度全球新增装机不会超过60GW。

这样的行情下,无论是组件,还是电池,再上溯到硅片都将面临减产的尴尬,硅片率先降价就是先知先觉的信号,硅料降价不需要倒逼,没有人猴急般抢购,自然就降价了。

3. 全球维持165GW装机预期

已经临近年底,CPIA依旧维持了此前165GW的新增装机预期,在保守150、乐观170之间。

从CPIA引用的全球数据来看,BNER(彭博新能源财经)、Wood Mac(美国咨询机构)、SPE(欧洲光伏协会)、IEA(国际能源署)均给出了较为准确的数字,唯有IHS 竟然给出了161-204GW的预期,范围之宽,等于没说。

不过CPIA的数据也并非完全准确的,海外装机数据中,关于美国20.35GW的数据显然是不准确的,美国太阳能行业协会(SEIA)才给了15.7GW的量,全年预期会超过20.35GW。

不过,CPIA对2022年的装机预测,又给行业这两天打了点鸡血:全球市场保守180、乐观225,与此前《全球光伏》发布的??2022年全球光伏市场展望接近,管CPIA下调了对今年中国装机的预期,但对明年的中国市场预期保守60、乐观75GW,与《全球光伏》发布的》明年中国70GW预期接近。

4. 绿色化、低碳化、智能化、垂直化、跨界化

在CPIA对光伏产业的未来预期中,着重强调了产业的绿色化、低碳化、智能化、垂直化、跨界化。

绿色化:越来越多的企业在安装光伏发电;

低碳化:越来越多的企业在降低能耗;

智能化:越来越多的企业在开展智能制造;

垂直化:越来越多的企业在做产业链垂直扩展和整合;

跨界化:越来越多的光伏企业在进军储能等其它行业,越来越多的非光伏企业在进军光伏。

如果仔细研究,就可以嗅到以下商机:

做分布式光伏开发、产业链转移到低碳绿色能源地区、智能光伏产业发展机会、垂直化扩展增加上市企业市值和业务营收、非光伏企业迎来光伏概念。

这么多机会,如果你没有在2021年把握,那2022年你会关注什么?

原创No.2120;转载需联系授权

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