深度剖析动力电池回收产业

电动汽车观察家
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记得四年多前,在深圳召开了一场“中国动力电池回收利用产业联盟年会”。300余家电池回收企业齐聚一堂,场面火爆。

当时,多家媒体报道,2018年将是电池回收元年。

从2018年开始,每年都有人说是动力电池回收元年。然而,至今动力电池回收市场还没有真正爆发。

不过,所有人都相信,动力电池终将退役。回收行业就像一个聚宝盆,一定会聚集千亿万亿级财富。

在这样千亿万亿的市场爆发之前,业界的现状是怎样的?作为一位从业者,我尝试给大家做一个深度分析。

本文中,您将读到这些关键词和核心内容:

    ·入场券:动力电池回收行业还没有进行资质管理,“白名单”就像一张入场券,拿到入场券就意味着具备“回收资质”,各路玩家竞争激烈。

    ·退税50%:短期内仍将以指导性政策为主,利用税收优惠相关政策降低企业经营成本。

    ·核心竞争力:工艺技术和装备是回收企业的核心竞争力,在尽可能安全、环保的条件下处理电池,提高回收材料品位才是重中之重。

    ·玩法:商业模式层出不穷,千奇百怪,结合企业背景及特点,摸索布局适合自身的商业模式。

    ·材料价格:在材料上涨通道,企业很容易赚钱,研究材料价格走势,制定差异化市场策略,抵御经营风险。

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玩家:小作坊和正规军

动力电池回收始于动力电池应用,始于新能源汽车推广。

不过,一开始回收的,不是退役电池。

在新能源汽车推广初期,动力电池制造技术很不成熟,良品率较低,催生了一批小作坊,回收电芯厂废极片料。

后来,回收商开始收废电池,剩余容量高,检测指标好的以梯次利用价格卖掉,不好的人工拆解后再卖给下游冶炼企业提取正极材料前驱体。

这一时期,小作坊是电池回收的主力军。

随着新能源汽车推广的持续进行,退役电池回收问题逐渐被主管部门所重视,由于可能对环境产生污染,也可能有安全隐患。主管部门对动力电池实施了准入制度。

2018年9月5日、2020年12月16日、2021年12月16日,工信部先后发布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单公告,第一批、第二批、第三批“正规军”相继诞生。

深度剖析动力电池回收产业

资料来源:工信部、电池云平台整理

动力电池回收企业从2017年300多家到2021年累计近3000家注册,目前符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业仅有45家。

这些企业,很多大有来头。像邦普循环、华友循环、格林美、赣州豪鹏凭借早期做3C钴酸锂电池回收,且具有危险废物处理资质,进入第一批“白名单”。邦普背后有宁德时代,华友有矿且是炼钴龙头,格林美是三元前驱体老大还有汽车拆解网络。

当然,名单中也不乏看到动力电池回收机会,而加入进来的新创公司。

2020年初疫情期间,深圳巴士集团启动首批新能源大巴退役工作,共计200多辆车,700多吨电池。恒创睿能竞标拍得电池,获得动力电池回收史上第一大单,也因此登上工信部网站,一炮而红。

赛德美堪称行业劳动模范,在缺乏资金、鲜有背景的条件下,凭借材料修复技术一举拿下再生利用企业白名单,实属不易。

正规军出现了,动力电池回收是不是就走上了正途?

我们先算一下有多少动力电池可以回收。

深度剖析动力电池回收产业

资料来源:作者根据新能源汽车锂电装机量测算

根据新能源汽车年装机量,按120wh/kg电池能量密度,使用4年后退役回收,粗算退役电池规模。2020年约有24万吨动力电池退役。

24万流到哪里去了?

据业内统计,“正规军”回收量不足5万吨。2021年,各家回收规模整体有所上升,有的回收规模实现翻倍,但受退役电池总量、价格、远途运输等因素影响,几家龙头企业回收量均不过万吨,大部分退役动力电池还是流入了“小作坊”就地回收。

2021年7月中旬,包括吉利、威马、天能、超威、南都电源等9家新能源汽车及电池生产重点企业发布联合声明,表示废旧动力电池拍卖环节限制竞买企业必须为“白名单”上榜企业,杜绝中间商、小作坊企业参与竞买,同时还呼吁全国新能源汽车及动力电池厂商共同遵守,规范废旧动力电池的流向渠道。这些企业都是响应国家政策的典范,促进回收行业规范发展。

不过,大势难改。虽然各路玩家使尽浑身解数回收电池,但是由于价高者得,小作坊因为不负环保责任,处理成本低,往往更敢出价,回收企业“吃不饱”的现象依然存在。

“正规军”不仅收的电池少,盈利难也是行业普遍现象。

可能的一个盈利的例子是赣锋循环。

在2020年以前,碳酸锂行情低迷时期,赣锋循环率先做到回收磷酸铁锂电池可以盈利。提锂工艺技术是它的核心竞争力,同时也得益于他们在2017年回收了一批价格较低的磷酸铁锂电池。母公司赣锋锂业2020年股票市值一度达300亿,相较2017年翻了几十倍,值得业内关注研究。

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