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特斯拉的电池需求
在Battery Day上，特斯拉提出了2030年2000万台车目标，对应10TWh的动力电池需求。
当然，这个是一个累积的概念。2022年的预期是：Model S／X 6万台，动力电池需求6GWh；Model 3和Y 150万台，累积算下来105GWh。
对应的电池供应为：特斯拉自产5－10GWh、弗迪10GWh，LG能源提供15－20GWh、宁德在去年的基础上提供30－40GWh，加上松下的基本盘为40GWh。
特斯拉持续的车型开发，还将带来新需求。
目前特斯拉Model 3标准里程版配置60kWh，高里程版80kWh，升级到4680可以提高到92－97kWh左右。
特别是在2023年，将会迎来低价格版本Model 2来满足更低的市场需求，也会在北美市场开始交付CyberTruck。
10TWH的累积需求是特斯拉的底气，再加上自产4680，特斯拉可以灵活配置各个基地的高低配版本的电池采购。
图3 特斯拉的2022年的电池需求
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特斯拉自产电池的产能分配
特斯拉的4680电池，北美需求最多，配合特斯拉生产4680的工厂一共有4座：
（1）美国加州Pilot 工厂（同时也是4680电芯的开发基地）：是特斯拉研制电池的开始，也是尝试的首条电池生产线。目前的产能为单个月1百万个，对应1000台车，大约在0．1GWh，目标是提升到10GWh。
（2）美国德州工厂：设备开始进入产线，建设的产能比较高，配合德州汽车工厂60万的产能，预计2022年Q2开始尝试生产。从现在的数量估计来看，至少配置50GWh的产能。一方面准备为Model Y供应，另一方面也需要分配给Cyber Truck。
（3）德国柏林：这个产线是从1楼到3楼，规划配合德国的汽车工厂产能，估计20－30Gwh，实际在2022年Q2－Q3以后开始逐步释放产能。
在这个过程中，特斯拉也需要外部的供应商提供不同LFP和NCM／NCA产能来帮助工厂实现车型的落地。
也就是说，特斯拉电池自供会按一定的比例爬坡。
图4 特斯拉的车型和对应工厂的电池＆产能
