当前最火爆+内卷储能分支!便携式储能市场剖析

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储能按照应用场景可以分为便携式储能、家庭储能、商用储能、工业储能及电网储能。今天我们要讲的主要是便携式储能。

虽然便携式储能又被称为“大号充电宝”,但其与充电宝还是有一定区别的。

对用户来说,便携式储能拥有更大的容量、更高的功率、能适配更多种类的电器,其带电量通常在200Wh-2000Wh中间,配有USB、AC、PD、Type-C等多种接口,且目前市面上大部分的便携式储能都支持太阳能板,能够实现离网发电。

对厂商来说,便携式储能的毛利润和客单量远高于充电宝,拥有一定的技术壁垒、品质壁垒和人才壁垒,且当前便携式储能市场渗透率低。

据相关数据显示,截至2021年底,便携式储能产品在户外活动的渗透率仅有2.3%,据预测,到2026年渗透量将达到15.9%,发展前景广阔。

便携式储能行业现状

减碳环保、灾难应急、户外野营等政策与需求,驱动着新能源电池储能的持续发展。自2018年起,便携式储能便迎来了高速发展期,在2020疫情爆发后更是再掀高潮。据相关数据统计,过去3年天猫的销售量复合增长率超过了300%。

从产品角度来看,早期受欢迎的主要是500Wh-1000Wh的便携式储能产品,目前普及率最高,但可以预见的是,未来市场需求量更大必然为1500Wh-2000Wh的产品。

以户外野营为例,常见的户外电源柴油发电机、汽车电池、铅酸电池及便携式储能等,便携式储能拥有易操作、无污染、无噪音、可离网发电等优点,在这些户外电源中无疑是最具竞争力的。

从地区来看,便携式储能早期的主要市场在美国和日本,美国户外活动人群多,对便携式储能的需求大,日本由于自然灾害不断,经常发生断电,对应急电源的需求大。

今年以来,欧洲因为俄乌形势逐渐严峻,天然气供给严重不足,从而发生能源危机,对便携式储能的需求大幅度增长。

未来,随着太阳能板和储能电池技术的不断突破,单位成本下降,便携式储能或将下沉至贫穷缺电市场。

此外,我国已经成为全球最大的便携式储能生产地区,占有90%的市场份额。我国便携式储能以线上销售为主,包括亚马逊、京东、淘宝、天猫、乐虎等。

按产业链来看,便携式储能的上游为电池、太阳能板、逆变器、电子元器件等供应商;中游为便携式储能设备生产、组装等制造商;下游为品牌、渠道等企业构成。

便携式储能头部企业

维科网储能了解到,当前便携式储能的头部企业主要是华宝新能、安克创新、正浩科技、德兰明海、派能科技等。

华宝新能:成立于2011年,于今年9月登陆深交所,旗下有店小二、Jackery两大自主品牌,于2016年正式推出首款便携式储能产品。据相关数据,2020年,华宝新能的市占率达到21%,位列第一,招股书显示,华宝新能主要由比克电池提供电池,由托邦股份提供PCS。

安克创新:成立于2011年,于2020年8月在创业板上市,公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球,在亚马逊等境外大型电子商务平台上占据领先的行业市场份额,拥有很高的知名度和美誉度。

正浩科技:成立于2017年,该公司相继推出了睿RIVER、德DELTA系列产品。自2019年起,公司开始切入北美Kickstarter、日本Makuake等众筹平台,以众筹的形式发布产品,2020年市占率位列第二,主要由鹏辉能源提供电池。

德兰明海:成立于2013年,该公司旗下品牌BLUETTI商标于2019年在美国注册成立,2020年,铂陆帝本土品牌正式推出。目前有便携式应急电源、户用太阳能储能 电源、商用光伏储能电源三大产品系列。客户群体遍及美国、日本、欧盟、澳大利亚等100多个国家和地区。

派能科技:行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的 8.5%,位居全球第三名。

此外,还有羽博、品胜、百克龙等移动电源企业转战便携式储能市场,目前也占据了一定的市场份额。

巨头下场“分肉”

便携式储能已逐渐成为人们居家旅行必备之物,便携式储能在国内市场也开始风靡,巨大的市场空间及利润吸引了一大批巨头,包括华为、小米在内开始纷纷进军便携式储能行业。

2021年11月,华为推出了首款便携式储能产品 “移动小电站”,该产品的电池容量有500Wh和1000Wh两种规格,支持太阳能、Typc-C、汽车、市电及混充5 种充电方式。

2022年5月,田园时代联合宁德时代参股公司时代星云发布了田园时代应急电源,该产品的电池容量达到2350Wh,具有3KW的额定功率,可循环充电超2000次,几乎可以涵盖所有应急场景的用电需求。

同在5月,主业为新能源车的力帆科技也宣布将逐步推出300W、500W、700W、1000W和2000W5款户外电源和发电机,进军便携式储能市场,相关产品支持太阳能充电,含8个输出口、5种输出方式,计划于年内开设4家线上店铺进行售卖。

2022年9月,小米发布了米家户外电源1000Pro和米家太阳能板100W等产品,正式入局便携式储能。该产品的电池容量为1022Wh,体积能量密度大于等于500Wh/L,可循环充电1000次。

总结

便携式储能现在处于高速发展阶段,拥有广阔的发展前景。最重要的是拥有令人眼红的毛利润(45~50%),据了解,户储的毛利率大概在30%左右,大储的毛利率更低,只有10~15%。

这就导致诸多企业涌入,在一个行业刚开始阶段,就开始打价格战,直接跨入红海阶段。

同时,目前便携式储能的行业标准还不够成熟,从目前的线上产品就可以看出,各企业间的电池容量千奇百态,整体市场环境现在还不稳定,待行业标准成熟时,或将迎来一波市场洗牌。

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