据GGII数据,2022年中国储能锂电池出货量130GWh,同比增长170%。
2022年,锂离子电池、全钒液流电池、压缩空气储能、二氧化碳储能、飞轮储能等众多新型储能项目陆续签约、开工或投运,储能赛道异常火爆。
2023年,储能发展势头承接去年,依旧火热,宁德时代、比亚迪、盛虹控股集团、林源集团、海辰储能、瑞浦兰钧等企业加速储能布局,市场竞争进一步加剧。
2023年储能未来发展方向如何,锂离子电池作为新型储能技术里市占率超9成的性价比之王,它的出货量情况是一个可取的方向。
GGII在统计了2022年各家储能锂电池企业在电力储能、户用储能、通讯储能、便携式储能等储能细分行业的总出货量数据后,发布了《2022年储能锂电池企业总出货量排名TOP10》榜单。
2022年储能锂电池企业总出货量排名TOP10企业分别是宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、海辰储能、赣锋锂电、派能科技和远景动力。其中TOP5企业的情况如下。
宁德时代
宁德时代是我国储能行业领军企业,在锂离子电池、钠离子电池等新型储能领域均有布局。
2021年,宁德时代储能业务正式起飞,全年储能业务营收136.24亿元,同比狂飙601.01%,收入占比为10.45%,远高于2020年的3.86%。其中,储能电池产量更是超越LG化学,高居全球榜首。
2022年上半年,宁德时代储能营收127.36亿元,接近2021年全年的储能营收,同比增长11.27%。
不过,2021年年中,宁德时代储能业务毛利率为36.6%,2022年年中却骤降至6.43%,同比下滑近30个百分点。
2022年储能业务整体营收情况现在尚未披露。
比亚迪
2018年比亚迪官宣:“不再参加国内招标项目,专注做储能设备供应商。”出海后迅速成为世界级储能巨头。
2020年比亚迪牵手金风科技重返国内市场,王者归来后布局频繁。
2022年下半年截至11月底,比亚迪在国内(预)中标储能项目总规模达2135MWh,平均单价为1.5144元/Wh,总中标金额32.33亿元。
在国外,2022年截至11月底,比亚迪在美国市场累计出货储能产品约3.6GWh。比亚迪自身公布的装机量数据显示,2022年比亚迪动力电池与储能电池累计装机总量约为67.681GWh。
瑞浦兰钧
瑞浦兰钧主要从事动力、储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产和销售,核心产品为方型铝壳刀片磷酸铁锂电池和三元电池。
发展方面,瑞浦兰钧2022年储能出货量较去年增加了约500%-600%。
营收方面,2019年至2021年,瑞浦兰钧的营收分别为2.33亿元、9.07亿元和21.09亿元,复合年增长率为200.7%。
据瑞浦兰钧招股说明书,2022年上半年,瑞浦兰钧的营收从2021年同期的6.66亿元增加503.5%至40.17亿元,其中,储能业务营收占比47%,超越动力电池业务成为瑞浦兰钧最大的营收板块。
不过,目前瑞浦兰钧依然处于亏损状态,2019年-2022年上半年其同期净亏损额分别是1.12亿、5330万、8.04亿元、7.05亿元,累计亏损16.75亿元。
亿纬锂能
亿纬锂能2001年成立,2009年在深圳创业板首批上市,是具有全球竞争力的锂电池平台公司。
公司主要业务是消费电池和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。
2023年,亿纬锂能开局即奔跑,不到一月时间投建4个储能相关项目,分别是20GWh动力储能电池生产基地项目、年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目和亿纬锂能动力储能电池生产基地项,总投资金额363亿,总产能123GWh。
鹏辉能源
鹏辉能源的储能业务,涵盖户用储能、便携式储能、电力储能和通信储能四个细分领域。
2021年以前,鹏辉的储能业务以通信备电储能为主,不过在海外政策、俄乌冲突等因素影响下,鹏辉2022年储能业务开始向户用储能倾斜。
鹏辉能源在户用储能市场主要专注于电芯层面,户用电芯方形以50Ah和100Ah产品为主,大圆柱以20Ah、25Ah、50Ah为主,同时,也有多款软包产品。
2022年,据ICC鑫椤资讯统计,鹏辉户储产品年度出货量全球第二,超过ATL、LG和派能科技等企业,仅次于比亚迪。