声明：本文为火石创造原创文章，欢迎个人转发分享，网站、公众号等转载需经授权
工商业储能是指在工业或商业终端使用的储能系统，属于用户侧储能的一种，其客户群体为工业或商业终端，应用场景包括工业园区、商业中心、数据中心、通信基站、行政大楼、医院、学校、住宅等。稳定性和经济性是工商业储能系统发展的主要动力，其首要保障不间断供电和应急供电的需求，同时也与新能源应用如分布式光伏结合，提高电力系统的稳定性，使可再生能源可用于工商业活动；其次在分时电价机制下，其可以通过峰谷价差套利，帮助用户降低用电成本。
01
市场：中国引领全球发展
（一）全球重回增长区间
全球工商业储能经历短暂衰退后重回增长区间。2015年韩国推行用户侧电费折扣计划，促使工商业储能快速发展，推动全球装机量大幅上升；2019年后韩国受火灾事故影响发展减缓，随后中美入场推动全球工商业储能重回快速增长通道。2022年，全球工商业储能新增装机量814MW，同比增长44%，根据中国化学与物理电源行业协会的预测，2023年全球工商业储能新增装机量将达到1.5GW，2025年有望达到3.5GW。
图1 全球工商业储能新增装机功率情况
来源：火石创造根据公开资料整理
中、美、日、韩及欧洲是全球工商业储能发展的主要推动力。从结构来看，2022年中国工商业储能新增容量占全球近半。从储能时长看，全球工商储平均储能时长2.39h，高于大储和户储。
图2 2022年全球工商业储能新增容量结构
来源：火石创造根据公开资料整理
（二）美国市场摆脱停滞
新的补贴政策促使美国工商业储能重现增长。美国工业用电价格较低，额外的政策补贴是工商业储能发展的主要驱动力。2022年美国工商业储能装机功率约0.16GW，与2021年基本持平。2023年美国IRA法案（《通货膨胀削减法案》）为储能项目提供的激励措施生效，将ITC（Investment Tax Credit）政策延长十年，独立储能纳入ITC抵免范围，且满足条件的工商业项目可获额外补贴。受政策影响，美国工商业储能将摆脱停滞，实现一定程度的增长，预计2023年新增装机功率同比增长23%至0.2GW，2025年新增装机功率可达0.4GW。
图3 美国工商业储能新增装机功率情况
来源：火石创造根据公开资料整理
（三）欧洲市场保持增长
欧洲工商业储能占比较低但保持增长。欧洲作为全球最大的表后储能市场，其用户侧储能主要集中在户储，工商业储能占比相对较低。2022年，欧洲工商业储能新增装机功率0.22GW，同比增长10%，预计2023年维持增长，装机功率达到0.3GW，至2025年有望达到0.6GW。从地区结构来看，欧洲工商业储能主要集中在德国、英国、意大利等少数国家。
图4 欧洲工商业储能新增装机功率情况
来源：火石创造根据公开资料整理
（四）中国进入发展快车道
中国工商业储能持续增长。2022年全国新增工商业储能0.26GW/0.93GWh，同比增长37%/179%，新增容量占全球46%，是全球工商业储能发展的最主要推手。2023年上半年，全国新增工商业储能备案项目478个，总容量达2827GWh，同比增长1812%/1231%，正迎来爆发式增长。考虑到备案与实际落地的偏差，预计2023年全年新增工商业储能可达0.4GW/2.5GWh，同比增长56%/169%；到2025年新增达到1.4GW/10GWh。
图5 中国工商业储能新增装机情况
来源：火石创造根据公开资料整理
华东引领全国发展。从地区分布来看，华东区域由于工商业发展较好，叠加能源转型推动较快，在相关政策支持下工商业储能经济性较为突出，项目布局积极性较高。2023年上半年新增的478个工商业储能备案项目中，浙江省数量209个占比44%，广东省数量98个占比21%，江苏省数量83个占比17%。随着工商业储能进一步深入参与电力市场，以及相关价格、交易机制的完善，其发展将呈现爆发式增长。预计在未来五年，中国将成为全球工商业储能发展的主要推动力。
02国内工商业储能发展特征
（一）应用场景日趋丰富
工商业储能已形成多元化的应用，主要分为四类。
1、工业园区和商业体应用：主要通过储能系统进行削峰填谷、需量管理，从而降低用电成本，同时也作为应急电源。
2、光储充电站：集成光伏发电、储能、充电等功能，实现自发自用，为充电站提供能源，也缓解充电桩大电流充电对区域电网的冲击。
3、微电网：以分布式电源为主，常见于工业园区、海岛或偏远地区，具备并网或离网运行的灵活性，并网时可实现能源利用优化和节能减排，离网运行时可平滑新能源发电并作为备用电源使用。
4、新型应用场景：与其他可再生能源新场景融合，在新基建设施如数据中心、5G基站等，以及港口岸电、重卡换电等场景中逐步推广。
（二）盈利模式深入探索
工商业储能的盈利模式正从主流的自发自用降低用电成本和峰谷价差套利，逐步向参与电力市场和提供电力辅助服务进行延伸。当前工商业储能的盈利来源仍较为集中，一是通过与光伏配套，增加光伏发电自用比例，二是利用峰谷价差，低谷时低价购电储存，高峰时释放供应，两种方式降低成本，余电还可出售给电网公司。未来进一步拓展的方向一是需量管理，在两部制电价下通过高峰时段供给负载抵消负荷冲击，降低变压器容量需求电费；二是参与电力现货交易，通过直接交易或虚拟电厂聚合供电，相关机制仍在探索验证；三是提供电力辅助服务，主要为结合电网需求提供调峰调频等服务。
表1 工商业储能盈利模式
来源：火石创造根据公开资整
（三）商业模式逐步形成
工商业储能已形成四类商业模式：
1、业主直接投资：用户自行安装储能系统并自己持有，承担初始投资成本和运维费用，降低用电成本，并将余电上网交易。
图6 业主直接投资模式示意
来源：火石创造根据公开资料整理
2、纯租赁：设备商投资建设并提供维保服务，业主向设备商支付租金租用储能系统，租赁期内产生的收益由业主享有，租赁期满可出价买断或归还系统。
图7 纯租赁模式示意
来源：火石创造根据公开资料整理
3、合同能源管理：能源服务费投资建设或购买储能系统，以服务方式供给用户，双方按约定比例分享储能收益。
图8 合同能源管理模式示意
来源：火石创造根据公开资料整理
4、合同能源管理+融资租赁：在合同能源管理基础上，引入融资租赁公司作为储能设施出租方，减少业主或能源服务方的资金压力，租赁期内储能设施所有权归融资租赁方，到期后业主或能源服务方获得所有权。
图9 合同能源管理+融资租赁模式示意
来源：火石创造根据公开资料整理
目前由于投资成本相对较高，且用户通常对项目运营并不熟悉，市场更偏向于合同能源管理模式。市场参与者主要为国家能源集团下属公司、节能服务公司和电网一二级设备商等。
（四）竞争格局相对分散
国内工商业储能尚处于发展早期，竞争格局相对分散，头部储能企业、初创公司均积极进入工商业储能赛道，典型如宁德时代、阳光电源、派能科技、海博思创等头部企业均推出了针对中小型工商用户的储能机柜，也有特斯拉、比亚迪等改良大储产品用于工商业客户；中小企业则主攻细分需求，通过具有液冷、高集成度、智能化等特征的工商业储能产品进行市场卡位。
产品和服务是目前的两大主要壁垒，产品方面，系统成本、寿命和效率是用户主要考虑因素，头部储能企业较为领先，同时在安全性、灵活性方面也更具优势；服务方面，售后维保要求较高，同时在峰谷套利、参与电力市场等方面专业性较强，初创企业可能由此切入，并催生第三方运营等新业务。
03
前景展望
（一）趋势：盈利模式构建和海外市场拓展
未来三年是工商业储能增长的关键时期。新型储能作为国家战略性新兴产业，已有多地作重点布局，而工商业储能是其重要的应用布局方向。同时，工商业作为用电大户，推动其进行能源转型对地区的低碳转型具有重要意义。
低碳园区建设是工商业储能的重要切入口。全国各地规划有大量的低碳园区，随着建设的进一步推进，低碳园区将成为工商业储能当前最重要的量化市场，光伏+储能+智慧管理将成为主流方案。
多元化盈利模式的探索进一步深化。工商业储能的盈利模式探索持续深化，以峰谷价差套利为主流的盈利模式将得到拓展。
中国企业的海外市场布局提速。面对日趋激烈的海外市场竞争，企业一方面打磨产品，特别是在碳足迹等方面满足海外市场贸易壁垒的要求；另一方面也逐步加强海外投资布局，抢先卡位实现全球版图扩张。
（二）展望：机制变革和开放合作助力发展
建议一方面区域发展工商业储能宜适当前瞻性布局，另一方面市场机制层面需进一步解放桎梏。此外，要以开放合作的姿态积极应对贸易壁垒。
—END—
作者|火石创造 曹伟华
原文标题 : 起飞在即，华东引领！我国工商业储能发展现状及趋势分析
