一周大事汇:214家储能公司发业绩预告,757MWh储能项目中标

OFweek储能网 中字

本周内,A股储能产业链上市公司2023年度业绩预告已披露结束。据维科网储能不完全统计,已有超200家储能产业链公司披露2023年度业绩预告,实现盈利的有145家,占比67.7%。

此外,产业链上游材料端也发生变化。澳大利亚主要的锂矿商IGO发布公告,称全球最大锂矿山——格林布什矿山(Greenbushes)锂精矿产量今年将略有减少,约为10万吨。同时,该矿生产的锂精矿的长协包销定价模式也发生了更改,或对材料端价格企稳带来利好。

在产业链投标方面,据不完全统计,本周内共有中标项目5个,规模合计272.66MW/757.82MWh。

214家储能公司披露业绩预告,宁王年赚420亿超预期

A股已披露业绩预告的214家储能概念股中,实现盈利的有145家,占比67.7%,预计最高盈利总额为2168.58亿元。其中实现净利润同比预增长的有122家(以增幅上限测算)。

按储能电池来看,13家储能电池企业中,宁德时代、比亚迪等9家企业实现盈利,博力威、维科技术、万润新能、孚能科技等4家公司预计将出现亏损。

从业绩结果来看,宁德时代、比亚迪、国轩高科等作为电池产业链的头部企业,归母净利润均实现稳定增长,归母净利润合计约为723亿元-776亿元,占据了产业链大部分的利润。

三家企业中,宁德时代的净利润略超市场预期,根据这份预告,宁德时代预计2023年实现净利润425-455亿元,同比增长38%-48%;扣非净利润385-415亿元,同比增长36%-47%。

此外,从净利润增幅来看,国轩高科、鹏辉能源、珠海冠宇等三家企业利润预计涨幅超过200%。而对于产业链上游布局仍欠缺的企业而言,在上游材料大幅波动过程中,无法有效对冲波动,则可能面临上下游的压力。

值得关注的是,在2023下半年,储能市场从蓝海转向红海,国内部分储能系统公司业绩受到了影响。

据维科网储能从多位业内人士了解到,2023年下半年,多家便携式储能企业在海外市场的订单下滑与库存积压。其中一位户储头部企业人士告诉维科网储能:“造成现在库存积压的主要原因是企业对2023年的欧洲实际需求预判过高;而欧洲能源价格逐步常态化,欧洲用户的需求较去年出现明显回落。”

受海外市场变化影响,派能科技预计2023年归母净利润5亿-6亿元,同比下降52.86%-60.71%;合康新能预计年度净利润将亏损18500万元至24000万元,而去年同期则盈利2564.33万元,同比下滑821.44%-1035.92%。

不过,在海外其他地区布局,由于市场潜力大,因此华自科技等公司吃到了红利。前不久,华自科技发布业绩预告,预计2023年净利润将在3200万元到4200万元之间,实现了扭亏为盈。据了解,华自科技与威海国际联合体于2023年7月中标了科特迪瓦105MWh电池储能电站总包项目,这是华自科技在西非区域中标的第一个大型集中式储能项目。

最大锂矿减产并改定价模式

1月29日,澳大利亚主要的锂矿商IGO发布公告,称公司与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山——格林布什矿山(Greenbushes)锂精矿产量今年将略有减少,约为10万吨,原因是主要的锂精矿承销商天齐、雅保的提货量将低于预期。

同时,该矿生产的锂精矿的长协包销定价模式也发生了更改,目前将参考发货月上一月的锂盐均价(M-1)为基准结算,之前的结算方式为参考上一个季度的锂盐均价(Q-1)为基准计算。

澳洲锂矿山减产风波,这也造成碳酸锂价格的波动。1月29日,据上海有色网最新报价,国内电池级碳酸锂价格上涨300元报收9.69万元/吨,近5日累计涨300元,创逾一个月新高。

有业内人士预计,全球最主要的锂精矿供给方的减产和更改定价模式,将让碳酸锂价格止跌企稳,储能电芯价格拐点将至。

据大东时代智库(TD)发布的《2024年全球储能行业趋势预测报告》显示,预计2024年第二季度储能电芯价格将见底。到2023年底,储能电芯价格较年初已下降50%,目前行业平均价格为0.4+元/Wh。预计到2024年还将持续下降至0.3元/Wh的水平。

5个储能EPC中标项目,中标均价1.67元/Wh

本周储能系统EPC项目为5个,装机容量为272.66MW/757.82MWh,中标价格落在1.10元/Wh到2.94元/Wh之间,均价为1.67元/Wh。

本周,大唐集团、国家电投、以及山东发展等发布5个储能项目EPC中标。

其中,大唐集团中标公示显示,大唐潜江熊口50MW100MWh钠离子新型储能电站示范项目工程,长江勘测规划设计研究有限责任公司&中国电建集团湖北工程有限公司&中车株洲电力机车研究所有限公司联合体以147500487元的报价,折合单价1.48元/Wh中标。

国家电投发布太仓鑫融200MW/400MWh储能电站一期100MW/200MWh项目EPC总承包招标中标候选人公示。公告显示,第一中标候选人为上海市机电设计研究院有限公司&河南强图建筑工程有限公司联合体,投标报价25600.000928万元,单价为1.28元/Wh;第二中标候选人为青岛天之源能源科技有限公司,投标报价25690.829639万元,单价为1.285元/Wh。

白银景泰陇鲁发展新能源有限公司发布1个EPC中标公示,白银景泰陇鲁发展新能源有限公司110MW/440MWh电化学储能电站项目工程总承包(EPC)项目,中标候选人第1名为山东电力建设第三工程有限公司,投标报价为52501.248292 万元,折合单价1.193元/Wh;中标候选人第2名为山东电力工程咨询院有限公司,投标报价:48360.922881 万元,折合单价为1.099元/Wh;中标候选人第3名为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,投标报价:52975.1268 万元,折合单价为1.204元/Wh。

本周广州恒运储能发布2个储能EPC中标公告。1月29日,豪鹏新能源科技有限公司用户侧储能电站项目EPC总承包项目中标候选人公示。第一中标候选人为广东阿尔派电力科技股份有限公司,投标总价为17337600.00元,折合单价1.68元/Wh;第二中标候选人为广西康滕建设工程有限公司,投标总价为17440800元,折合单价1.69元/Wh。

2月1日,恒运集团东区气电储能调频项目EPC总承包(第二次招标)中标候选人公示,本工程配置7.5MW/7.5MWh电池储能系统。公告显示,第一中标候选人为南方电网电力科技股份有限公司,投标报价21210000元,折合单价2.828元/Wh;第二中标候选人为广州智光储能科技有限公司,投标报价22050000元,折合单价2.94元/Wh。

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