随着全球能源转型的加速，储能电芯作为新能源领域的关键技术之一，其市场动态备受关注。2024年第一季度，全球储能电芯市场经历了一些变化，本文将对这些变化进行详细分析。
根据数据统计，2024年第一季度全球储能电芯出货规模将近39GWh，其中大储、工商储的占比较高，达到89.5%，小储的出货量占比为10.5%。尽管整体出货量保持在较高水平，而且全球对储能需求持乐观增长，但与去年同期相比，一季度的市场总体表现出人意料，同比下降了2.2%。
头部企业出货量排名大变化
在企业排名方面，宁德时代继续保持其行业龙头地位，而亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪和海辰储能分别位列第二至第五名。这一排名反映了行业内的竞争格局正在发生变化，尤其是亿纬锂能凭借大客户订单的支撑，市场份额得到显著提升。
值得关注的是，在近期的业绩说明会上，亿纬锂能高管还表示，今年公司储能出货电量的规划目标在50GWh以上，相较2023年大幅增加。海外储能的需求大概占整体储能需求的6-7成，所以公司正在加大海外业务的拓展。
2024年第一季度，前十大企业市场占有率之和为90.9%，略低于2023年的92%，显示出行业集中度虽有轻微下降，但仍维持在高位。
同时，Top 10企业内部的竞争愈发激烈。前五大企业市场占有率之和超70%，较2023年略有下降。此外，六至十名企业的合计市占率从2023年的15.3%上升至19.6%，表明二线企业如中创新航、远景等正在崛起。
细分市场主流趋势渐显
在大储市场，宁德时代以超过13 GWh的出货量遥遥领先，而亿纬锂能、瑞浦兰钧、厦门海辰和比亚迪的出货量则处于2-5 GWh区间。尽管整体市场增长态势放缓，但大储市场仍然保持了同比增长10.3%的稳健增长。此外，300Ah+电芯产品开始在中国大储市场流通，预计到年底全球大储市场渗透率将接近50%。
值得关注的是，储能电芯走向大容量、系统走向“大规模”的趋势走向明朗。业内人士指出，电芯走向更大的产品尺寸是必然趋势，根本原因在于长时储能领域降低成本、提升储能全生命周期收益。
目前，国内头部企业基本都有布局大容量电芯、“高规模”的系统。
亿纬储能公司人士此前曾表示，628Ah储能大电芯处于B样验证阶段，已经开始送样，采用该电芯的储能集成系统处于A样验证阶段，将在今年Q4量产交付。
在“高规模”系统方面，今年4月9日，宁德时代重磅发布天恒储能系统。20尺集装箱式储能系统同时做到了4维真安全、5年零衰减、6MWh级的高能量特征。单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%，同时做到了首5年容量零衰减以及首5年功率零衰减，可量产、可交付。
此外，在第12届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2024）上，多家储能一线品牌发布自家的新品。例如，欣旺达储能展示了全新升级的Noah X 2.0液冷储能系统真机、还携电力及工商业储能全家族系列产品惊艳亮相；南都电源举行发布会，全球首发690Ah超大容量电池，实现5年零衰减，开启单体2.2kWh储能新时代；蜂巢能源针对储能场景正向开发的350Ah和730Ah大容量储能短刀电芯，以及全球首款6.9MWh-20尺短刀液冷储能系统亮相。
相比之下，小储市场的竞争更为激烈，行业集中度下降更为明显。2024年第一季度，CR5较2023年下降了7.7%，至77.2%。亿纬锂能以超过30%的市占率排名第一，瑞浦兰钧以接近20%的市占率紧随其后。
比亚迪、新能安和鹏辉能源分列第三至第五，市占率在7-10%区间。小储市场本季度同比下降51.9%，环比下降37.3%，复苏迹象尚不明显。
经历2023年末的冲量后，2024年第一季度市场进入调整期。然而，随着中国市场进入年中并网备货节奏，预计二季度市场需求将得到提振。结合储能电芯企业的二季度排产计划，预计二季度储能电芯出货量将重拾升势。
小结
2024年第一季度的全球储能电芯市场虽然面临一些挑战，但整体仍保持了较高的出货量。市场格局的变化，尤其是二线企业的崛起，预示着未来竞争将更加激烈。同时，大储市场的稳健增长和小储市场的激烈竞争，也反映了不同细分市场的发展态势。展望未来，随着市场需求的恢复和新技术的应用，储能电芯市场有望迎来新一轮的增长。
