“5穷6绝7翻身”对于二级市场的新能源产业投资者而言，6月真的很绝！
继昨天光伏龙头概念股盘中闪崩后，2024年6月7日，对于所有电池投资者来说，又是无数个悲伤的日子中的一天。今天锂电龙头概念股遭遇爆锤，而此次是以宁王为首。
截至今天上午收盘，宁德时代盘中最大跌幅扩大至8%，成交额超60亿元，已超过昨日全天成交额。
消息面上，美国议员6月6日致信国土安全部，要求将两家中国汽车电池制造商宁德时代（CATL）、国轩高科（Gotion）列入实体名单。议员穆勒纳尔在信中呼吁应立即禁止上述公司相关货物进入美国。
那么，影响会有多大呢？宁德时代生产全球约三分之一的电动汽车电池，是通用汽车、大众、宝马、特斯拉和其他大车企的供应商，美国福特汽车先前曾公布将与宁德时代合作建立工厂；宁德时代去年境外销售金额达1300亿元，占比超过32%；宁德时代出口美国的产品主要是以储能为主，有直接出口和国内配套。
国轩高科则是有大众汽车入股，国轩高科在美国伊利诺伊州和密歇根州建厂，去年12月底实现电池“美国造”。
宁德时代、国轩高科遭“突袭”
今天午盘，宁德时代股价突然大跌，该股盘中一度杀跌超8%，并直接拉低创业板指数。而国轩高科也放量下跌，盘中一度跌超3.5%。
今天早上，有机构点评称，6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔、众议院国土安全委员会主席马克·格林、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯和达林·拉胡德等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯，要求行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池大厂列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国。
议员们在发给拜登政府的两封信中表示，应立即将全球最大的电动汽车电池制造商、福特汽车的合作伙伴宁德科技公司和大众汽车部分拥有的电池公司国轩高科列入进口禁令名单。这封信于当地时间周四公开发布。
据外媒报道，美国议员们在信中提出的指控，包括使用强迫劳动等，已经引起了宁德时代的强烈反驳。宁德时代方面明确表示，任何有关使用强迫劳动的指控都是“绝对错误的”，并强调公司致力于维护一个负责任的供应链。而国轩高科则将当前的地缘政治局势描述为“爆炸性的”，暗示这一事件可能对公司的全球业务产生深远影响。
两家公司对美储能业务影响几何？
宁德时代此前将技术授权给福特。但福特暂停并缩减了使用宁德时代技术在密歇根州建造一座价值35亿美元的电池厂的计划，这些举措是在共和党领导的委员会展开调查后做出的。议员们认为，该项目将使中国主导美国汽车业。
目前，宁德时代出口美国的产品主要是以储能为主，有直接出口和国内配套。目前还没有更多的实体清单细节。该机构认为，美国大选前后，他们肯定就针对中国优势产业进行舆论打压。
财报数据来看，宁德时代在2023年实现了锂离子电池销量390GWh，同比增长34.95%，其中动力电池系统销量321GWh，同比增长32.56%；储能电池系统销量69GWh，同比增长46.81%。宁德时代2023年的储能电池系统营收仅占总营收的14.94%。
4月16日，宁德时代发布投资者关系活动记录表。其中提及，公司一季度电池销量达到约95GWh。其中，储能业务占比接近20%。数据表明，宁德时代储能电池业务进一步放量。
作为此次被列入实体清单的国轩高科而言，其在美国业务布局也较深入。此前国轩高科计划在伊利诺伊州建设10GWh锂离子电池组和40GWh锂离子电池芯的工厂，以及在密歇根州建设电池正负极材料项目，总投资额达43.64亿美元，但该项目也面临审查。
值得一提的是，2023年12月21日，国轩高科在美国弗里蒙特工厂的首款电池包产品成功下线。据悉，该工厂产能规划为1GWh，产线自动化率达到了惊人的85%，是国轩在美国市场布局的第一条Pack产线。其主要生产容量从3kWh到30kWh的便携式储能产品、家用储能产品等，这些产品将主要供应美洲ESS市场。
财报显示，动力电池系统和储能电池系统是国轩高科两大业务。根据2023年度业绩报告显示，国轩高科的储能业务收入达到69.32亿元，同比增长97.61%。国轩高科的海外营收增长显著，2023年海外收入达到64.28亿元，同比增长115.69%。产品出口到泰国、印尼、越南、印度、新加坡、美国、加拿大、欧盟等多个国家和地区。
尾声
由LG提供电芯的美国最大储能电站450MWh前段时间起火，持续11天大火才出现扑灭的转机，从安全性的角度来看，所以美国的储能电站对中国电池有着强需求。
日前，美国总统拜登接受媒体专访时称，中国政府对电动汽车提供大量补贴，让其涌入美国市场，美方不会坐视不管。但此前拜登的FEOC中，将储能产品关税限制放在2026年才推出。原因在于从经济性的角度来看，宁德时代等中国厂商在美国储能电站目前盈利能力很好，以致他们不敢轻易对此下手。
此外，之前军方限制宁德电池，后续军方都是找第三方租宁德电池，成本是之前的两倍。这也意味着美国政客在大选中为了得到选票而打压或制裁中国优势产业
