资本 | 储能行业的内卷淘汰赛

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2024,储能狂飙加速,行业内卷淘汰赛加剧!内卷浪潮汹涌,各企业又该如何抢渡上岸?

储能市场:再创新高

上半年已经落下帷幕。从装机规模来看,我国储能市场在2024年上半年再创新高,储能项目装机共计14.40GW/35.39GWh,已达到2023年全年装机规模的69%。

据寻熵研究院统计数据,2024上半年中国储能共计完成了437次储能采招工作,订单总规模71.2GWh,对应68.4GWh储能系统需求,比去年同期增长94%,涉及储能系统、含设备的EPC总包、直流侧采购和集采框采。

在落地的68.4GWh储能系统需求中,以集采形式完成的采招规模为15.0GWh,占比达22%。除集采外,项目级招标是满足储能设备需求的主要方式,涉及可再生能源储能、独立式储能、火储联合、用户侧储能等各个领域。 

在各类储能系统技术中,磷酸铁锂储能系统的采招需求占比达到85%。

此外,混合储能系统招标大幅增加是2024上半年采招市场的一大特点,主要与内蒙古储能示范项目启动有关,总规模已经达到3.26GWh,全部都是“锂电为主+非锂电为辅”的组合方式,非锂电技术包括液流电池、飞轮、超级电容、钠离子电池、钛酸锂电池等多种形式。

据数据统计,共有203家储能技术企业参与了设备投标,其中123家有所斩获,占比60%;323家单位及联合体参与到了储能项目EPC的投标中,167家实现中标,占比52%。

在电化学储能系统中标规模排行榜中,海博思创、阳光电源位居二三位;4-10位的企业差距较小,分别是远景能源、金风零碳、电工时代、安诚新能源、大连融科、采日能源、许继电气。

在储能项目EPC中标排行榜中,江西电建和中能建广东院联合体、江苏院、西北院位居前三。

由此可见,市场虽再创新高,赛道中却内卷拥堵。 

内卷→低价竞争

高工产业研究院表示,中国新型储能市场整体将供大于求,储能系统集成环节较电芯环节竞争更为残酷,50%以上的储能系统企业(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业)将被淘汰出局。

储能赛道俨然已进入洗牌博弈阶段,在此危局时刻,越来越多的企业选择了卷低价,进行低价战争。

储能电池价格一路走低,已逼近成本极限。当前,储能系统报价已在0.4~0.6元/Wh之间,锂电池及储能系统定价甚至开始亏现金。这标志着成本内卷已到达临界点,企业间的竞争愈发残酷。

7月5日,京能集团内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购中标候选人公示。第一中标候选人中车株洲电力机车研究所有限公司,投标单价0.495元/Wh,第二、第三中标候选人投标单价分别为0.486元/Wh、0.47元/Wh。

浙商证券统计数据显示,2024年5月,2小时储能系统和4小时储能项目EPC均出现了历史低价。2小时储能系统报价区间为0.57元/Wh至0.85元/Wh,平均报价为0.66元/Wh,同比下降约四成,环比下降约两成。

价格下行,企业利润也受到波及。据万联证券统计,2024年一季度,储能产业链整体实现营收1390.59亿元,同比下降11.06%;实现归母净利润156.00亿元,同比下降6.09%。

国内内卷严重,便有企业将目光投向海外。

海外回暖,下半年储能市场如何

海外欧洲市场的累库问题一直是储能行业热议话题。2023年下半年至2024年一季度,欧洲户储市场持续处于去库阶段,不过目前欧洲的去库进度已经接近尾声。

中国海关总署数据显示,2024年4月和5月,我国分别对德国出口逆变器16.98和15.43万个,同比分别下降22.18%、31.53%,实现出口金额2.29亿元、2.64亿元,同比下降66.61%、60.38%。

与今年一季度的数据相比,我国4、5月对德国出口数据明显环比回升,同比下降幅度有所收窄。

“欧洲户储去库拐点已至。”浙商证券认为,短期内欧洲户储景气度的扰动因素之一是库存情况,从逆变器出口数据可以看出当前出口至欧洲的逆变器数据环比改善。

“德国是欧洲最大户储市场。”万联证券认为,基于对德国出口数据判断,欧洲户储去库预计已经进入尾声,在2023年下半年的低基数下,今年下半年有望企稳回升。

如今,海外局势开始回暖,下半年储能市场如何发展,可静待国内企业海外布局如何发展。 

摆脱同质化,多维度竞争

除低价内卷严重外,产品同质化现象也日益严重。从风冷到液冷,从BMS到PCS再到EMS,储能产品乃至整体解决方案的差异化空间越来越小。

面对同质化困境,各大厂商纷纷寻求技术变革的突破口。然而,钠电池、固态电池等新技术虽被寄予厚望,但距离大规模产业化仍遥遥无期。而液流储能、压缩空气储能等技术路线,目前仍处于小众阶段。

科陆电子便是其中的佼佼者,30年深耕,科陆电子已打造出一套“电芯—Pack—站”级全链路主动均衡科技产品。其新发布的Aqua系列5MWh液冷储能产品,不仅提升了能量密度和电芯循环全生命周期可放电容量,还降低了施工工程量和运维成本。

当前,单一维度的优势已很难形成竞争力,未来储能企业的竞争将走向多维度。技术开发、品牌影响力、项目开发力等等将成为企业成功的关键。 

小结:

2024年上半年储能赛道火热,内卷严重。想加速领先,在卷低价的同时,也得瞄准逐步回暖的海外市场。此外,摆脱同质化,多维度竞争,也能够成为制胜的法宝。

参考:《储能产业内卷和价格战仍存 欧洲户储去库拐点已至》《储能洗牌:从内卷到市场深耕》《2024上半年储能盘点:68.3GWh采招结果和中标企业全景分析》

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       原文标题 : 资本 | 储能行业的内卷淘汰赛

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