卡塔尔降价、增产、寻找中国股东,重新主导全球LNG市场

角马能源
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一面是澳大利亚、美国咄咄逼人的天然气出口压力,另一面是全球低碳能源转型大潮之下的天然气消费增长压力。LNG出口第一国位置朝不保夕的卡塔尔决定孤注一掷,全力抢夺市场份额,重新成为LNG全球市场的主导者。

根据彭博社报道,卡塔尔已经将LNG竞争的优先级从价格转移到了市场份额,试图通过下调天然气价格方式向亚洲现货市场持续扩张,以保持其在LNG出口方面的绝对主导地位。

同时,卡塔尔正在积极寻求全球最大LNG扩产项目的合作伙伴。其中中国公司成为卡塔尔人的首选项。

North Field迎来中国资本?

位于卡塔尔的North Field气田是全球最大的非伴生天然气田,其可采储量约占世界已知储量的10%。

一直以来,卡特尔的上游合作者们都是埃克森美孚、荷兰皇家壳牌、道达尔等欧美国际石油公司。作为回报,这些西方国家的石油公司获得了丰厚的低价LNG供应合约。

但是近期情况可能有所变化。据路透社报道,卡塔尔正在与中国国家石油公司进行谈判。双方讨论的焦点就是卡塔尔287亿美元的North Field 扩建项目。一旦该扩建项目完工,卡塔尔将会把LNG的出口能力扩张50%。

除了中国公司,埃克森美孚、壳牌、康菲、道达尔、雪佛龙等国际石油公司也在受邀竞标之列。

抛弃西方公司?

上个月,卡塔尔国家石油公司已经决定在2022年25年合同期满后,不再与埃克森美孚、道达尔、日本三井等公司延长天然气合资合同。

据报道道达尔和埃克森美孚正在寻求延长合同。但知情人士透露,卡塔尔并不是想放弃与国际石油公司的合作,而是希望能够重新进行权益谈判,以期获得更多的资金和合作分成。

在外资公司中,埃克森美孚在卡塔尔的利益最大。其每年可以获得1540万吨的天然气。其次是壳牌公司的240万吨和道达尔的230万吨。对于埃克森美孚来说,卡塔尔的产量占据其天然气销售量的60%以上。所以埃克森美孚等公司不会轻易放弃在卡塔尔的利益。

孤注一掷的卡塔尔

尽管一直以来都是全球最大的LNG出口国有力竞争者。但是卡塔尔已经5年没有显著提高产量,而将价格作为重点。

2020年,根据部分咨询公司的统计,卡塔尔已经不再是全球最大的LNG出口国。取而代之的是太平洋上的澳大利亚。除此之外,美国一直在竭力扩大LNG出口能力,以释放其页岩气革命带来的产量增长和国内价格偏低问题。

根据4月的船舶追踪数据,美国已经接近了卡塔尔的出口量。这也就意味着卡塔尔不仅将失去第一的宝座,还会直接跌落至第三名。这成为刺激卡塔尔280多亿美元巨额投资North Field 扩产的最主要原因。

低成本优势

卡塔尔方面表示即便是油价跌到只有20美元/桶,North Field 的扩产依然有利可图。卡塔尔国家石油公司可能会通过发行超过100亿美元的债务来实现这一项目的顺利实施。

今年3月,中国石化和卡塔尔石油公司签署了200万吨/年液化天然气(LNG)长期购销协议。从2022年起,卡塔尔石油公司将向中国石化每年供应200万吨LNG,为期10年。

有报道称卡塔尔在这一轮亚洲的LNG合约中,都给出了比平时更加优惠的价格。能让卡塔尔人如此果断的一个重要原因就是较低的成本。相比于美国页岩气,卡塔尔天然气的井口价格可能只有不到0.3美元/百万英热单位。

美国LNG到亚洲的到岸价格通常为henry hub进货价格乘以1.15美元,在加上液化费用和海运费用组成。以2.5美元/百万英热单位的henry hub价格计算。即便是在有着高度溢价的亚洲地区,打起价格战来,也是卡塔尔人更有优势。过去5年的时间里,亚洲LNG平均价格为6.8美元/百万英热单位。而根据世界最大的独立石油贸易商VITO表示,美国LNG供应商大多需要在亚洲价格达到7.8美元时才能盈利。

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