赣锋锂业、天齐锂业等个股迎来久违大涨，碳酸锂期货同样迎来强势反弹。锂矿股大涨，天齐锂业、赣锋锂业、永杉锂业、威领股份涨停；固态电池概念股再度活跃，联创股份、德福科技20cm涨停。
消息面上，有消息称宁德时代宜春枧下窝矿停产。
宁德时代锂矿停产
近日，动力电池巨头宁德时代在宜春的锂矿停产的消息引发了市场的广泛关注。据业内人士透露，宁德时代在宜春的矿山已经停产，这一消息得到了相关企业的确认。据悉，停产计划预计于9月份的生产任务完成后执行。
宁德时代在宜春的锂矿项目是其重要的原材料来源之一。2022年8月，宁德时代宣布取得枧下窝矿采矿权，该矿区资源储量巨大，拥有伴生锂金属氧化物量约266万吨，折合碳酸锂当量约657万吨，一跃成为宜春最大的锂云母矿。一期项目已于2023年年中达产，年产碳酸锂4.2万吨左右。
市场对此消息反应灵敏。9月11日，SMM电池级碳酸锂指数价格上涨至73027元/吨，环比上一工作日上涨716元/吨；电池级碳酸锂均价为7.34万元/吨，环比上涨950元/吨；工业级碳酸锂均价为6.925万元/吨，环比上涨1000元/吨。碳酸锂现货市场情绪受产量波动影响，部分上游锂盐厂随之上调报价。
对于此次停产的原因，目前尚不得而知，但停产事件还可能对整个锂电产业链产生影响。碳酸锂作为锂电池的重要原材料，其价格波动将直接影响电池的成本和售价。市场认为，宁德时代此次停产释放出一种积极信号。
储能电芯价格有望触底？
7以来，储能系统中标均价持续下行，系统集成厂商竞争有所加剧。据统计，2024年7月储能2h EPC中标均价达1.21元/Wh，同比-24.44%，环比-6.77%，7月2h储能系统中标均价达0.59元/Wh，同比-47.28%，环比-4.52%。
从除电池包外的储能系统价格来看，7月价格下降至0.06元/Wh，环比下滑27.7%。这表明储能系统竞争存在加剧倾向，储能系统集成厂商盈利或承压。
因此，储能集成商为了缓解压力，对成本最大的储能电芯提出更高的降本要求。据悉，8月，储能招标市场延续强劲的增长态势，采招需求旺盛的情况下，储能电芯价格却持续走低，已触及0.3元/Wh以下的低价。
储能电芯价格方面，据维科网储能了解，截至目前，280Ah方形磷酸铁锂电池价格区间为0.28元-0.35元/Wh，均价为0.32元/Wh；而314Ah电芯含税价区间为0.29元-0.36元/Wh，均价为0.33元/Wh。直流侧储能电池预制舱的价格区间为0.44元/Wh-0.51元/Wh，日均价0.48元/Wh。
从成本的角度来看，业内人士透露，280Ah电芯理论成本在0.31元/Wh左右，314Ah电芯与280Ah电芯成本相差不大。因此，综合中标价来看，8月储能电芯中标价格几乎与成本持平。
其中一个主要原因是8月电池级碳酸锂月底均价为7.5万元/吨，锂电材料价格下滑带动储能电芯成本下降，但由于目前主材降本空间有限，储能电芯价格跌幅放缓。
随着上游锂矿停产信号出现，碳酸锂材料价格企稳后，一定程度上也能稳住储能电芯的价格。
“行业要提升储能电芯的市场价值，不能靠一味降价”。业内人士呼吁，电芯价格再降下去，是要出问题的。劣币驱逐良币之后，储能系统的安全性将面临更大挑战，届时对行业将造成深远的影响。
一个良性可持续发展的产业经济，一定不是靠“伤敌一千自损八百”的方式来运行。
需求强劲，支撑市场
得益于目前储能价格处于下行通道，储能采招需求旺盛，支撑24年储能装机。
数据显示，2023年储能采购需求共计48.2GW/118.5GWh，是22年的近3倍。2024年1-7月招标规模达到30.46GW/82.16GWh，同比+92.7%/105.7%，采招的强劲增长态势将有力支撑2024年的装机量。
从当前火热的工商业储能情况来看，2024年1-6月的工商储备案规模已达16.46GWh，高备案量有望支撑未来装机规模。
工商业储能仍处于快速起步放量阶段，从前瞻指标备案量上看，据数据显示，2023下半年用户侧备案规模达4.18GW/10.00GWh，2024年1-6月备案规模7.13GW /16.46GWh，高备案量有望有力支撑2024年装机规模。
根据EESA的估计，2024和2025年国内工商储装机规模将分别达4.8GW/9.5GWh、6.15GW/14.3GWh，容量口径同比增速分别达到99.2% /50.5%。根据当前备案量来看，机构认为后续装机规模存在超预期的可能。
维科网行业研究分析师范家恺指出，尽管盈利预期的不稳定是限制工商业储能发展的重要因素，但市场需求的客观存在和政策的持续完善预期，将推动工商业储能维持高速增长的趋势。
