新能源“开倒车”，这一全球第二大储能市场会受影响吗？
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文 / 王璟 编辑 / 杨倩
来源 / 储能严究院
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「懂王」二进宫，举世瞩目。
当地时间1月20日，北京时间21日凌晨，共和党人特朗普在华盛顿国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第47任总统。
不孚众望，特朗普在保守主义之路上愈行愈远。当天，美国白宫表示，特朗普将签署行政命令，使得美国退出《巴黎协定》。这意味着特朗普将与全球如火如荼的“双碳”革命背道而驰，在新能源赛道中“开倒车”。
01“退群”，叫停绿色新政，加大石油开采力度
特朗普承诺重整破碎崩溃的社会、应对国内危机及灾难性事件（洛杉矶大火和飓风等），将签署一系列历史性的行政命令，并透露出如下经济及能源领域的施政要点：
宏观经济领域，指挥内阁成员应对历史性通货膨胀危机，迅速降低成本和价格，通过政策干预控制通货膨胀，稳定经济；改革贸易体系，保护美国工人和家庭；建立外部税收署，通过对外国征税来充实国库收入、造福美国公民。
能源领域，宣布进入国家能源紧急状态，进行石油钻探，开采“液态黄金”；通过增加能源供应来压低价格，减轻消费者和企业的负担；充实战略石油储备，并向全球出口美国能源，确保能源安全。
在电动车方面，结束绿色新政，转向传统能源发展；撤销电动汽车生产强制政策，给予市场更多自由；允许消费者购买自己选择的汽车，支持传统燃油车和电动汽车共存；加快美国国内汽车生产速度，拯救美国汽车产业。
同时，建立全新的政府效率部，恢复政府信心和效率。该部门由全球首富埃隆·马斯克牵头，与美国企业家Vivek Ramaswamy共同领导，以精简官僚机构、削减冗余开支和重组联邦机构。
02宁德时代破局：拥抱中东
上述举措意味着，未来美国的能源转型步伐可能会放缓，这会对中国储能企业产生何种“蝴蝶效应”？
事实上，随着美国关税水涨船高以及美国项目的停滞，宁德时代等行业龙头也正在调整全球市场重心，不再把鸡蛋放在一个篮子里，中东正在取代美国，成为储能巨头势力集结的下一个优选出海目的地。
如宁德时代近日成功拿下了阿联酋RTC光储联合项目，该项目总投资超过60亿美元，含19GWh的电池储能和5.2GW的光伏项目，打破迄今为止全球最大纪录。
事实上，美国早已对中国电动车出口关上大门，并且分阶段对中国光伏/储能出口企业实施关税壁垒，而特朗普又迫不及待表示在就任100天内访华，透露出了对中美经贸关系这一议题的重度关切，既破又立，显示出两国关系的复杂性。
尽管特朗普政府倾向于支持传统能源，如煤炭和石油，但美国储能市场存在刚需，受到波及的程度或许不会太大。这主要是由于美国电网结构复杂、陈旧且孤立，导致储能成为电力系统中不可或缺的一部分。
其实美国是全球第二大储能市场，其中大储占据绝大部分，也是中国储能企业的热门出海国度。中信证券预计该国2024-2026年三年该国累计市场空间接近1800亿元。
据Wood Mackenzie数据，美国2023年储能装机为8.74GW/25.98GWh，其中表前储能装机7.91GW/24GWh，占总装机比例超过90%。太平洋证券预计2025年美国储能市场新增装机规模55.9GWh，同比增速47.4%。
据Wood Mackenzie数据，2023年美国储能集成商市场集中度CR3达到了70.8%，其中特斯拉、Fuence和阳光电源是市场领导者。
鑫椤储能统计显示，特斯拉在美储能订单独占鳌头，2024年7月斩获了Intersect Power的15.3GWh超大订单，将于2025-2026年集中交付。此外，阳光电源、华为、科华数能、海辰储能、阿特斯、科陆电子等也在美国储能系统市场获得了一席之地。
在电芯领域，美国主流集成商如特斯拉、Fluence、NextEra、Powerwin、FlexGen等对国产供应商依存度较高。其中宁德时代凭借特斯拉最大供应商地位，占据了美国储能电芯50%的市场份额。
2023年以来，步宁德时代后尘，亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、远景动力、海辰储能等纷纷进军美国储能电芯市场。如今价格竞争日渐激烈，仅Powin一家就拥有超过5家中国供应商。
据业内资深人士对「储能严究院」分析，由于美国本地储能产业链供给严重不足，吸引了不少中国、日韩企业落地。公开资料显示，远景、海辰、国轩、亿纬等均计划在美建厂，提前布局或可在某种程度上规避关税“大棒”。
03马斯克长袖善舞
而特朗普的贸易保护主义政策或将使中国光伏/储能企业出海遭遇壁垒、关税提高，中国企业在美国市场的竞争力下降，最大的受益者无疑就是马斯克了。
如今，作为世界首富，埃隆·马斯克已成功打入特朗普核心圈子，或将为特斯拉储能业务的推进争取更好的政策，二人的关系正在变得前所未有的密切。
在2024年11月帮助特朗普当选时，马斯克曾投入超过2.5亿美元的资金支持。或许是作为回报，特朗普任命马斯克领导新成立的部门——政府效率部。
“美国梦即将回归，并比以往任何时候都更加繁荣。为了恢复政府的信心和效率，我的政府将建立一个全新的政府效率部，”特朗普称。
这是特朗普的美国梦，也是马斯克的美国梦。
特朗普还在当天演讲中信誓旦旦地表示：“我们将在星际间追求我们的天命，派遣美国宇航员，将星条旗插在火星上。”
这句话暗戳戳地cue到了马斯克。此时全体起立、掌声雷动，镜头恰到好处地切到马斯克，他在为数不多的观众特写镜头中，笑容可掬地竖起了大拇指。
众所周知，马斯克正在致力于推进火星移民计划，计划20年内建立一个宜居的火星城。
但不止是火星业务，当前特斯拉的储能业务已经成为名副其实的增长引擎，不仅在营收、装机量增速上大幅超越电动汽车，而且在毛利率和盈利能力上也表现出色。
储能业务犹如印钞机，给马斯克带来滚滚财富，使其身家相较2024年暴涨了近1倍！
虽然特朗普团队或将取消拜登时代的电动汽车7500美元税收抵扣政策，特斯拉的美国本土电动汽车业务营收、市场份额或将面临下降，但这一业务板块已逼近增长天花板，增速放缓也是早晚的事，而马斯克或许对储能抱有更大的期望。
虽然特斯拉是美国储能市场绝对的王者，但其对中国供应链依赖较高，如今马斯克正在试图摆脱这一局面。
这边厢，马斯克正在中美两国之间游刃有余，不断加大对华投资力度。
在上海，特斯拉储能超级工厂仅用了7个月就完成竣工，并预计将在2025年初正式量产。该工厂是特斯拉在美国本土以外的第一个储能超级工厂项目，规划年产商用储能电池Megapack 1万台，储能规模近40GWh，受惠于中国完善的产业链、低廉原材料价格、劳动力成本红利等，特斯拉将快速达产、巩固全球地位。
与马斯克一道“追梦”的，还有约2万名特朗普支持者济济一堂，这其中有十余名全球顶级富豪，他们分别是：
亚马逊（Amazon）董事长、蓝色起源（Blue Origin）及《华盛顿邮报》所有者杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos)，
Meta Platforms CEO马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg)，
LVMH的CEO伯纳德·阿诺特 (Bernard Arnault)，
谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin），
信实工业（Reliance Industries）董事长穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani)，
媒体巨头、福克斯公司（Fox Corp.）董事长鲁珀特·默多克 (Rupert Murdoch)，
苹果公司（Apple）CEO蒂姆·库克 (Tim Cook)，
OpenAI CEO萨姆·奥特曼 (Sam Altman)，
抖音（TikTok）CEO周受资 (Shou Zi Chew)，
谷歌、Alphabet 公司负责人桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai)等。
据Forbes实时数据，他们2025年最新的身价加总起来超过了1.3万亿美元。
其中，马斯克、穆克什·安巴尼均为能源领域巨头，而Amazon、Meta Platforms、OpenAI的发展也离不开数据中心能效和算法的提升，其他公司也均在碳中和、绿色技术和可持续能源项目等方面作出了承诺。
在他们之间，似乎有一根看不见的金线，——一场能源革命正在酝酿中，而特斯拉，正试图成为这场革命的最大受益者。
原文标题 : 马斯克或成最大赢家，打入特朗普核心圈层！
